商談記録・来店管理表のテンプレート（Excel・無料）

来店・問い合わせから成約までを記録する商談管理表です。きっかけ・温度感・次の連絡日・結果をプルダウンで残せます。

商談記録・来店管理表とは

商談記録・来店管理表は、来店や問い合わせから成約までを1件1行で記録する表です。中古車の商談は、1回で決まらないことが多く、次にいつ連絡するかを決めておかないと、他店に先を越されます。温度感と次の連絡日を記録し、毎朝並べ替えて連絡先を確かめるだけで、取りこぼしが減ります。

きっかけ（ポータルサイト・自社HP・紹介など）を記録しておくと、月末に集計して、どの集客に費用をかけるべきかが分かります。

商談記録・来店管理表を使う場面

• 来店や電話の問い合わせがあったその日に、内容を残すとき。
• 週に1回、営業担当ごとに商談の進み具合を確かめるとき。

商談記録・来店管理表に書く項目

日付・お客様・連絡先	―
来店・問い合わせの種類、きっかけ	―
希望車種・予算・下取車	―
温度感・次の連絡日・結果	―

商談記録・来店管理表テンプレートの特長

• きっかけ（ポータル・自社HP・紹介など）を記録して集客の効果が分かる
• 温度感 A／B／C と次の連絡日
• 結果（成約・失注・保留）をプルダウンで

商談記録・来店管理表のExcelの仕組み

商談記録・来店管理表は60行ぶんの表です。見出しの行は固定されていて、下へ送っても項目名が見えます。印刷は A4 横で、2枚目以降にも見出しが付きます。見出しの「▼」から、並べ替えと絞り込みができます。「来店・問い合わせ」の欄はプルダウンで 来店・電話・メール・LINE・Web問合せ から選べます。「きっかけ」の欄はプルダウンで ポータルサイト・自社HP・SNS・紹介・通りがかり・既存客 から選べます。

商談記録・来店管理表の見本

商談記録・来店管理表の書き方

1. 来店や問い合わせがあったら、その日のうちに1行書きます。
2. きっかけはプルダウンで選びます。月末に集計すると、どの集客が効いているかが分かります。
3. 温度感（A=今月中、B=3か月以内、C=情報収集）と次の連絡日を決めます。
4. 毎朝、次の連絡日で並べ替えて、その日に連絡するお客様を確かめます。

商談記録・来店管理表を使うときのコツ

温度感は、店で基準を決めておかないと担当者ごとにばらつきます。「A=今月中に決める予定」「B=3か月以内」「C=情報収集中」のように、表の上に書いておきます。

失注したときは、理由（価格・在庫・他店・延期など）をメモ欄に短く書きます。月末に集計すると、品揃えや値付けで直すべき点が見えてきます。

商談記録を店の財産にする

商談の記録は、担当者の頭の中だけにあると、担当者が休んだり辞めたりしたときに失われます。表にしておけば、別の担当者がすぐに引き継げます。

月末に、きっかけごとの来店数と成約数を数えると、どの集客の成約率が高いかが分かります。費用をかけている集客の成約率が低いなら、見直すきっかけになります。

成約したお客様は、顧客台帳に移して、車検や点検の案内につなげます。

商談記録・来店管理表をダウンロード（Excel・無料）

商談記録・来店管理表のよくある間違いと注意点

• 失注の理由を書かないこと。値付けや品揃えを見直す材料になります。

商談記録・来店管理表のよくある質問

商談記録・来店管理表のプルダウンの選択肢は変えられますか

「来店・問い合わせ」の選択肢は 来店・電話・メール・LINE・Web問合せ です。Excel の「データ」→「データの入力規則」で、自店の言い方に書き換えられます。

商談記録・来店管理表に60行より多く書けますか

書けます。最後の行をコピーして下に貼り付けると、式とプルダウンも一緒に増えます。年ごとにシートを分けると、ファイルが重くなりません。

無料で使えますか

無料です。会員登録も要りません。社内用に項目や色を変えて使ってかまいません。

商談記録・来店管理表とあわせて使う書式

• 顧客管理表（顧客台帳）中古車販売
• 中古車見積書中古車販売
• 在庫管理表（中古車）中古車販売
• 自動車注文書中古車販売
• 車両売買契約書（事業者間）中古車販売
• 自動車査定書中古車販売