顧客管理表（顧客台帳）のテンプレート（Excel・無料）

お客様と保有車を1人1行で管理する顧客台帳です。車検・任意保険の満了日と、案内を送ってよいかどうかも残せます。

顧客管理表（顧客台帳）とは

顧客台帳は、お客様と保有車の情報を1人1行で管理する表です。車を売ったお客様に、車検・点検・任意保険の更新・乗り換えの時期に案内できるかどうかで、次の売上が決まります。車検満了日と任意保険の満了日を一緒に持っておけば、案内の時期を逃しません。

顧客台帳は個人情報のかたまりです。ファイルにパスワードをかけ、使う人を決め、案内を送ってよいかどうか（案内の可否）を記録して、その意思に沿って使います。

顧客管理表（顧客台帳）を使う場面

• 車を納めたお客様の情報を、次の案内のために残すとき。
• 年賀状やDMの送り先を選ぶとき。

顧客管理表（顧客台帳）に書く項目

顧客No.・氏名・フリガナ・連絡先・住所	―
保有車・購入日	―
車検満了日・任意保険満了日	―
案内の可否	―

顧客管理表（顧客台帳）テンプレートの特長

• 保有車・購入日・車検満了日・任意保険満了日を1行に
• 案内の可否（可・不可・DMのみ）の列
• 個人情報の扱いの注意書きつき

顧客管理表（顧客台帳）のExcelの仕組み

顧客管理表（顧客台帳）は80行ぶんの表です。見出しの行は固定されていて、下へ送っても項目名が見えます。印刷は A4 横で、2枚目以降にも見出しが付きます。見出しの「▼」から、並べ替えと絞り込みができます。「案内の可否」の欄はプルダウンで 可・不可・DMのみ から選べます。

顧客管理表（顧客台帳）の見本

顧客管理表（顧客台帳）の書き方

1. お客様1人に1行。顧客No.は通し番号にします。
2. 保有車が2台あるときは、車ごとに行を分けて同じ顧客No.を入れます。
3. 車検満了日と任意保険の満了日を入れておき、満了の近い順に並べ替えて案内します。
4. 案内を送ってよいかを必ず確かめて記録します。

顧客管理表（顧客台帳）を使うときのコツ

顧客台帳のファイルにはパスワードをかけ、保存する場所を決めて、USBメモリなどへのコピーを禁止しておきます。退職者が出たときにパスワードを変えると安心です。

お客様から「案内は要らない」と言われたら、すぐに案内の可否を「不可」に変えます。

顧客台帳を売上につなげる

顧客台帳は、作るだけでは売上になりません。毎月の初めに、車検・任意保険の満了が近いお客様と、購入から一定の年数がたったお客様（乗り換えの時期）を抜き出して、案内を出す流れを決めておきます。

同じ家族で複数の車を持っているお客様は、顧客No.をそろえておくと、家族の車の車検もまとめて案内できます。

個人情報は、案内などお客様に伝えた目的の範囲で使います。目的を店内に掲示しておくと、お客様にも安心してもらえます。

顧客管理表（顧客台帳）をダウンロード（Excel・無料）

顧客管理表（顧客台帳）のよくある間違いと注意点

• 案内を断ったお客様にDMを送り続けること。

顧客管理表（顧客台帳）のよくある質問

顧客管理表（顧客台帳）のプルダウンの選択肢は変えられますか

「案内の可否」の選択肢は 可・不可・DMのみ です。Excel の「データ」→「データの入力規則」で、自店の言い方に書き換えられます。

顧客管理表（顧客台帳）に80行より多く書けますか

書けます。最後の行をコピーして下に貼り付けると、式とプルダウンも一緒に増えます。年ごとにシートを分けると、ファイルが重くなりません。

マクロは入っていますか

入っていません。計算は普通の数式だけなので、Excel のほか Googleスプレッドシートや Numbers でも開けます。

顧客管理表（顧客台帳）とあわせて使う書式

• 車検・点検 顧客台帳整備・車検
• 商談記録・来店管理表中古車販売
• 中古車見積書中古車販売
• 自動車注文書中古車販売
• 車両売買契約書（事業者間）中古車販売
• 自動車査定書中古車販売