保険修理 協定管理表のテンプレート（Excel・無料）

保険を使う鈑金修理を、受付から協定・完成・入金まで1件1行で管理する表です。見積額と協定額の差を自動で出します。

保険修理 協定管理表とは

保険修理の協定管理表は、保険を使う鈑金修理を、受付から保険会社との協定、修理、入金まで1件1行で追う表です。保険修理では、工場が出した見積額と、保険会社のアジャスターと合意した協定額が違うことがよくあります。その差を記録しておくと、どの作業で認められにくいかが見え、次の見積りの精度が上がります。

入金は保険会社とお客様（免責金額）の2か所から来ることが多いので、両方の入金を確かめてから「入金済」にします。

保険修理 協定管理表を使う場面

• 保険修理が何件も同時に進んでいて、協定の状況を確かめたいとき。
• 月末に、保険会社からの入金を照らし合わせるとき。

保険修理 協定管理表に書く項目

保険会社・アジャスター・事故受付番号	―
見積額・協定日・協定額・差額	―
免責（お客様負担）	―
完成日・入金日・状態	―

保険修理 協定管理表テンプレートの特長

• 保険会社・アジャスター・事故受付番号の列
• 見積額と協定額の差を自動計算
• 状態（協定待ち〜入金済）をプルダウン

保険修理 協定管理表のExcelの仕組み

保険修理 協定管理表は50行ぶんの表です。見出しの行は固定されていて、下へ送っても項目名が見えます。印刷は A4 横で、2枚目以降にも見出しが付きます。見出しの「▼」から、並べ替えと絞り込みができます。自動で計算されるのは 「差額」 です。灰色の欄に式が入っているので、そこは上書きしないでください。「状態」の欄はプルダウンで 協定待ち・協定済・修理中・完成・入金済 から選べます。

保険修理 協定管理表の見本

保険修理 協定管理表の書き方

1. 保険修理を受けたら、保険会社・アジャスター・事故受付番号を書きます。
2. 見積額を入れ、協定が済んだら協定日と協定額を入れます。差額が出ます。
3. 免責金額（お客様の負担分）を書き、完成日・入金日を入れて「入金済」にします。

保険修理 協定管理表を使うときのコツ

協定の連絡は、日付と相手の名前を必ず記録しておきます。電話で合意した内容も、メモ欄に短く書いておくと、後で食い違いが起きたときに確かめられます。

差額の大きい保険会社や作業の種類を集計しておくと、次の見積りで写真や説明を厚くすべきところが分かります。

協定をスムーズに進めるには

保険会社のアジャスターとの協定は、修理の方法（板金か交換か）、部品の価格、工賃の時間、塗装の範囲を一つずつすり合わせる作業です。写真と見積書の内訳がそろっていると、話が早く進みます。

部品を外してから見つかった損傷は、追加の協定が必要です。作業を進める前にアジャスターに連絡し、写真を送って了承をもらいます。

協定額が見積額を下回ったときに、差額をお客様に請求するかどうかは、修理を受けるときに説明しておかないと、もめる原因になります。

保険修理 協定管理表をダウンロード（Excel・無料）

保険修理 協定管理表のよくある間違いと注意点

• 協定前に修理を始めてしまうこと。認められなかった分を回収できなくなります。

保険修理 協定管理表のよくある質問

保険修理 協定管理表で自動計算されるのはどこですか

「差額」 が自動で計算されます。式の入った灰色の欄を消してしまったときは、もう一度ダウンロードして写してください。

保険修理 協定管理表のプルダウンの選択肢は変えられますか

「状態」の選択肢は 協定待ち・協定済・修理中・完成・入金済 です。Excel の「データ」→「データの入力規則」で、自店の言い方に書き換えられます。

保険修理 協定管理表に50行より多く書けますか

書けます。最後の行をコピーして下に貼り付けると、式とプルダウンも一緒に増えます。年ごとにシートを分けると、ファイルが重くなりません。

無料で使えますか

無料です。会員登録も要りません。社内用に項目や色を変えて使ってかまいません。

保険修理 協定管理表とあわせて使う書式

• 事故車・鈑金 受付表鈑金塗装
• 鈑金塗装見積書鈑金塗装
• 売掛金管理表（未収金）整備・車検
• 塗装・調色 記録表鈑金塗装
• 修理前後 写真記録表鈑金塗装
• 外注管理表鈑金塗装